Systeeminstellingen
Systeeminstellingen
Klik rechtsboven op je naam en ga naar "systeeminstellingen"

Email
Klik op de "Email" button
Emailaccount toevoegen
Emailaccount toevoegen
Klik op "Emailaccount aanmaken"
Email versturen
Emailaccount instellen "versturen"
Gebruikers → de gebruikers die het emailadres mogen gebruiken in Findesk CRM
Naam afzender → de naam die de ontvangers van de email in beeld krijgen als u een mail stuurt
Emailadres → het emailadres waarmee u mails gaat versturen en binnenhalen in Findesk CRM (moet een bestaand adres zijn)
Handtekening → is in ontwikkeling als je geen "template labels" gebruikt kun je deze gebruiken.
Email ontvangen
Emailaccount instellen "ontvangen"
Host → uw imap server (bijv. imap.google.nl)
Poort –> gebruik poort: 143 (standaard) / gebruik poort: 993 (met SSL beveiliging)
Wachtwoord → wachtwoord van uw emailaccount
Certificaat verifieren → Standaard aan tenzij je mail provider anders aangeeft
Mogelijkheden ontvangen en verwerken email
Importeer mogelijkheden
Email automatisch importeren → selecteer vanuit welke mailboxen u automatisch e-mail wilt importeren in Findesk CRM. Het origineel blijft op de imap server staan
Email automatisch koppelen → bijvoorbeeld koppelen aan een klant, polis, hypotheek ook worden beantwoorde mails gegroepeerd. U kunt de mail ontkoppelen als de locatie onjuist is en elders weer koppelen
Automatisch geimporteerde emails verplaatsen → verplaats verwerkte e-mail naar een eigen gekozen folder bijvoorbeeld naar "Verwerkte mails" of "Prullenbak". De inbox van de imap server wordt hierdoor automatisch geleegd