Symbool
Functie

Hiermee maakt u een taak aan. Kies een beknopte omschrijving, voeg een notitie toe, wijs de taak toe aan een gebruiker of afdeling en kies de juiste datum wanneer de taak moet worden afgewerkt. Kies vervolgens voor opslaan.

Hiermee voegt u een notitie toe.Kies een onderwerp, en maak een notitie. Kies vervolgens voor opslaan

Hiermee stelt u een e-mail op. Kies een naam waaronder de e-mail wordt opgeslagen. Tevens kiest u onder welk tabje u de e-mail wilt opslaan. Tevens kunt u kiezen voor een template (vooraf ingestelde tekst). Voer vervolgens het e-mail adres in waar de e-mail naar toe gaat. Vul een onderwerp van de e-mail in en kies voor verzenden.

Hiermee stelt u een brief op. Kies een template (vooraf ingestelde tekst). Kies onder welk tabje u de brief wilt opslaan. Kies een naam waaronder u de brief wilt opslaan. Vervolgens kiest u een adres. Wanneer de brief compleet is kiest u voor 'Opslaan en printen'. De brief opent in een pop-up en u kunt deze printen.

Hiermee verstuurd u een SMS bericht. (Deze functie werkt alleen wanneer bij de klant een mobielnummer is ingevoerd). Typ het bericht. Wanneer u op opslaan klikt wordt het bericht verzonden en opgeslagen.

Hiermee kunt u een klant verhuizen: (Met deze functie verhuisd u een klant van de ene naar de ander klant)Er volgt een pop-up. Kies voor 'Ok'. Kies in welke hoedanigheid u de klant wilt verhuizen. Tevens kies u naar welke klant u de huidige klant wilt verhuizen. Kies vervolgens voor verhuizen.

Met deze functie voegt u een partner of een kind toe aan de huidige relatie.

Hiermee voegt u een toekomstig adres toe: Gaat uw klant verhuizen dan kunt u hier alvast het adres invoeren. U kunt dan aangeven wanneer het adres actief moet worden gemaakt.

Hier vindt u het overzicht van de adressen van uw relatie. Dit kan zijn dat uw klant een ander postadres heeft of in de toekomst gaat verhuizen.

Hiermee kunt u een dubbele klant samenvoegen. Staat uw klant twee keer in het systeem? Dan kunt u de klant door deze functie samenvoegen tot 1. Alle bestanden worden onder 1 klantnummer gezet. Vervolgens kunt u de lege klant verwijderen.

Met dit symbool kunt u iets inzien.

Dit is het symbool voor het toevoegen van bijvoorbeeld een rekening of polis.

Dit symbool staat altijd voor het verwijderen.